Kosmiczni łowcy zagrożonych gatunków łapią kolejne zwierzęta do Kosmicznego Cyrku. Kiedy jeden ze strażników wzywa na pomoc Super Friends, z pomocą przybywa Wonder Woman. Niestety wyposażeni w specjalny promień mutujący, łowcy zamieniają Wonder Woman i strażnika w potwory.
Super Friends wybierają się do Kosmicznego Cyrku, ale gdy dowiadują się że Wonder Woman jeszcze nie wróciła, rozpoczynają akcję poszukiwawczą. Do cyrku idą tylko Wonder Twins. Na miejscu Gleek odkrywa że jedno z dzikich zwierząt nosi takie same bransoletki jak Wonder Woman. Wonder Twins podsłuchują rozmowę właściciela cyrku, która potwierdza że Wonder Woman została zamieniona w potwora. Później Zan i Jayna zostają złapani nim zdążyli poinformować o wszystkim pozostały bohaterów.
Kiedy Super Friends odkrywają, że Wonder Twins także zaginęli, postanawiają sprawdzić cyrk. Aquaman odnajduje Wonder Twins, ale nim będzie mógł im pomóc najpierw musi zająć się morskim potworem. Aby umożliwić sobie ucieczkę właściciel cyrku wypuszcza część zwierząt by zająć czymś pozostałych bohaterów. Na szczęście Superman, Batman i Robin powstrzymują monstra nim te zdąża zagrozić życiu mieszkańcom miasta.
W między czasie Woder Twins uwolnili się z klatki i zdobyli promień mutujący. Gdy bohaterowie już mieli dowiedzieć się jak przywrócić do normalności ich przyjaciół okazało się że źle trzymają miotacz promieni i zamiast mutacji właściciela cyrku, sami zostali zmutowani.
Na miejscu gdzie stał cyrk Robin odnalazł coś w rodzaju mapy, niestety komputer w Hall Of Justice nie był wstanie jej odczytać, więc bohaterowie skorzystali z pomocy profesora z instytutu metapsychicznego, który przy pomocy swojego komputera odczytał myśli właściciela mapy.
Kosmiczny Cyrk rozpoczął wystawianie przedstawień na innej planecie. Wśród atrakcji znalazły się między innymi walka dwóch niesamowitych potworów, czyli zmutowanej Wonder Woman i Aquamana. W między czasie Superman, Batman i Robin udali się na złą planetą, ale na szczęście w ostatniej chwili zdążyli uratować swoich przyjaciół. Gleek zdobył promień mutujący, dzięki któremu Wonder Twins cofnęli mutację Wonder Womana i Aquamana, a Superman złapał właściciela cyrku.
