W jednym z namiotów cyrkowych na rodzinę Graysonów czeka Tony Zucco, który składa propozycję "ochrony" dla Johna, kierownika cyrku. Zucco przedstawia swoich braci, którzy prezentują swoje umiejętności. Dochodzi do walki, ale kiedy John zostaje pokonany, to Dick informuje bandytów, że 5 minut wcześniej zawiadomił policję. Na miejscu pojawia się Batman i łapie jednego bandytę. Pozostałym udaje się uciec, a Tony poprzysięga zemstę.
Rozpoczyna się przedstawienie, wśród widzów jest także Bruce Wayne. Za kulisami rodzina Graysonów przygotowuje się do występu, a Dick nie jest zbyt zadowolony, że jego nowy kostium został zaprojektowany na wzór rudzika. John i Mary rozpoczynają swój występ, nieświadomi tego że Tonny Zucco uszkodził trapez. Kiedy Dick ma już dołączyć do swoich rodziców, dochodzi do tragedii.
Podczas pogrzebu Bruce informuje Alfreda, że postanowił zaadaptować Dicka. Niestety przybrany ojciec nie ma zbyt wiele wolnego czasu, bo Batman cały czas stara się znaleźć Tony'ego Zucco, w tym celu wykorzystuje wykałaczkę którą zostawił Zucco. Ten ślad doprowadza Batmana do klubu, gdzie po konfrontacji z bywalcami baru, dostaje informacje gdzie szukać braci Tony'ego. W międzyczasie w rezydencji Alfred pokazuje Dickowi portret rodziny Graysonów powieszony nad kominkiem.
W piekarni Batman odnajduje braci Zucco, którzy właśnie zbierają haracz. Bez większych problemów załatwia swoich przeciwników i dzięki paczce orzeszków z logiem cyrku domyśla się gdzie szukać Tonny'ego.
W rezydencji Dick nie może zasnąć, więc kładzie się na fotelu przed obrazem rodziców, ale zostaje zbudzony przez Alfreda, który wychodzi z tajnego przejścia. Niezauważony przez lokaja chłopak, schodzi do jaskini. Na miejscu pojawia się Batman, który ujawnia Dickowi swój sekret. Bruce i Alfred próbują wyjaśnić Dickowi, że zemsta nie jest dobrym rozwiązaniem, ale chłopak poprzysięga zemstę na zabójcy swoich rodziców.
Batman udaje się do cyrku, ale szybko zostaje ogłuszony przez pocisk wystrzelony z armaty. W międzyczasie Dick wykorzystując komputer w jaskini lokalizuje Bruce i postanawia stawić czoła zabójcy swoich rodziców. Zucco przywiązał Batmana do tarczy i rozpoczął rzucać nożami. Jednak kiedy decyduje się trafić w cel, w ostatniej chwili Batmana ratuje Dick, przebrany w swój kostium, który wzbogacił o pelerynę i maskę. Kiedy Dick walczy z Zucco, Batmanowi udaje się uwolnić z więzów. Tonny nokautuje Robina, ale nie zdążył zadać decydującego ciosu, bo do walki włączył się Batman. Zucco wdrapuje się na trapez i spada, w ostatniej chwili ratuje go Robin. Batman akceptuje chłopaka jako swojego nowego pomocnika, Robina.
