Andrew Kelly, Don Peak (policjanci), Hernando Montoya
Anna Navarro, Miguel Navarro, Jesus Acosta (dzieciaki), inspektor Lanning (straż pożarna)
Cytat: Miguel: Jesus chased me, He had a knife. I ran into the building, then down the stairs... The basement, it looked like chemistry lab at school, there were all these beakers and test tubes... I knocked some over and they broke and it caught Jesus (...). The Cop picked me up, but I knocked the tube over and it broke and it made the fire! (...) It's my fault, he was trying to save me...
Wrzesień, początek roku szkolnego.
Wracający ze szkoły Miguel opowiada siostrze o tym, jak doprowadził do rozbrojenia kolegi, który przyniósł do klasy nóż. W trakcie rozmowy drogę zastępuje im jednak bohater rozmowy, chcący zemścić się na donosicielu. Chłopiec rzuca się do ucieczki, a jego siostra biegnie do pobliskiego sklepu po pomoc. Spotyka tam dwóch policjantów, którzy decydują się zainterweniować. Biegną do opuszczonego budynku, w którym schronił się Miguel. Okazuje się, że pościg zakończył się w piwnicy, która została przerobiona na laboratorium chemiczne. Szamoczący się chłopcy zbili próbówki, a znajdująca się w nich fosforyzująca, kleista ciecz unieruchomiła napastnika i uniemożliwiła nastolatkom wyjście z pokoju. Peak pomaga chłopcu odczepić się od podłoża i zabiera go na zewnątrz, dzwoniąc jednocześnie po pomoc. Tymczasem Kelly prosi odciętego chłopca, aby przeskoczył nad niebezpieczną kałużą. Miguel zahacza jednak nogą o stół i bijąc kolejną próbówkę doprowadza do eksplozji. W ostatniej chwili Kelly wyrzuca chłopca z piwnicy, sam jednak staje w ogniu.
Sprawa podziemnego laboratorium zostaje przydzielona detektywom Arrazzio i Barlett. Montoya przekonuje jednak kapitan Sawyer do przekazania jej sprawy argumentując to faktem, że wspólnie z Kellym przetrwała okres No Man's Land, i że właśnie ona przekonała go do wstąpienia do policji. Maggie zgadza się, lecz daje kierownictwo sprawy Allenowi. Policjanci jadą na miejsce zdarzenia, gdzie przesłuchują świadków. Renee prosi del Arrazzio o przesłuchanie swojego Ojca, do którego sklepu przybiegła dziewczynka z prośbą o pomoc. Policjantka nie chcąc rozmowy z osobą, która się jej wyrzekła rozmawia z Miguelem, który opowiada o przebiegu zdarzenia. Montoya i Allen udają się do wypalonej piwnicy, gdzie dowiadują się od strażaka, że ogień został wywołany zmieszaniem niezidentyfikowanych substancji chemicznych. Crispus znajduje nadpalony układ okresowy, z ponaznaczanymi na nim nieznanymi pierwiastkami. Tablica podpisana jest nazwiskiem Albert Desmond. Właścicielem laboratorium okazuje się Doctor Alchemy, odsiadujący właśnie wyrok w Keystone City. W tym samym czasie w pobliskim szpitalu budzi się straszliwie poparzony Kelly, który odkrywa, że wypadek wywołał zmiany fizjologiczne dając mu ponadnaturalną siłę.
